Le contexte
Dirigeant d'une société spécialisée dans le développement informatique, notre client souhaitait exercer une autre activité. Son objectif était clair : acquérir une entreprise dans un secteur d’activité lui permettant de garder son niveau de vie, tout en gardant le relation client et en développant l’activité.
Après plusieurs mois de recherche, une opportunité de reprise s'est présentée avec une société implantée dans la même région et disposant d'une clientèle fidèle ainsi que d'un savoir-faire reconnu.
Conscient des enjeux financiers, juridiques et stratégiques d'une telle opération, notre client a fait appel à notre cabinet pour l'accompagner tout au long du processus d'acquisition.
Notre mission
Notre intervention a débuté par une analyse approfondie du projet de reprise et des objectifs poursuivis par le dirigeant.
Nous avons ensuite accompagné notre client sur plusieurs volets :
Analyse financière de la société cible ;
Étude de la rentabilité et des perspectives de développement ;
Identification des principaux risques liés à l'opération ;
Évaluation de l'entreprise ;
Assistance lors des négociations ;
Élaboration du montage financier, et négociation avec les banques
Notre rôle consistait à fournir au dirigeant une vision claire de l'opération afin qu'il puisse prendre ses décisions en toute connaissance de cause.
Les principaux enjeux
Comme dans toute opération de reprise, plusieurs points de vigilance ont été identifiés :
La pérennité du chiffre d'affaires après la cession ;
La dépendance éventuelle à certains clients stratégiques ;
La capacité de l'entreprise à maintenir son niveau de rentabilité ;
Les besoins futurs en investissements ;
Les modalités de financement de l'acquisition.
Grâce aux travaux réalisés en amont, notre client a pu aborder les négociations avec une parfaite maîtrise des enjeux.
Le résultat
L'opération a été finalisée avec succès dans les délais prévus.
Cette acquisition permet aujourd'hui à notre client de changer d’activité et d’exercer un nouveau métier en adéquation avec ses nouvelles valeurs.
Au-delà de la signature, nous poursuivons notre accompagnement afin de sécuriser l'intégration de l'entreprise reprise et de suivre les indicateurs clés de performance.
Témoignage du dirigeant
« Cette acquisition représentait une étape importante dans ma vie professionnelle. L'accompagnement de l'équipe nous a permis d'aborder chaque phase du projet avec sérénité. Leur expertise nous a aidés à sécuriser l'opération et à prendre les bonnes décisions au bon moment. »
Vous avez un projet de reprise ?
La reprise d'entreprise est un formidable levier de croissance, à condition d'être correctement préparée. Notre cabinet accompagne les dirigeants à chaque étape de leur projet afin de sécuriser les opérations et maximiser leurs chances de réussite.
N'hésitez pas à nous contacter pour échanger sur votre projet d'acquisition ou de croissance externe.